Mercado de Capitais

Nossa prática de Mercado de Capitais possui profundo e vasto expertise em operações complexas, tanto no Brasil quanto no exterior, contando com um time com comprovada experiência na assessoria tanto para emissores de valores mobiliários quanto para coordenadores, securitizadoras, agentes fiduciários, bancos de investimento e demais players do mercado.

Nossos clientes podem contar com nossa assessoria nas mais diversas frentes do Mercado de Capitais, como:

– estruturação e condução de ofertas públicas de valores mobiliários, como ofertas de ações (IPO e Follow-on), debêntures, notas comerciais, notas promissórias cartulares, certificados de recebíveis imobiliários (CRI), certificados de recebíveis do agronegócio (CRA), certificados de recebíveis (CR), letras financeiras, emissões internacionais de Bonds/Notes no âmbito da Rule 144A/Regulation S, quotas de fundos de investimento (FIDC, FII, FIP, FIAGRO);

– condução de todo o processo para obtenção de registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários, tanto na categoria A quanto na categoria B, incluindo elaboração do Formulário de Referência, adaptação de estatuto social e questões societárias e de governança correlatas em fase pré-registro CVM, e elaboração de políticas;

– compliance regulatório relacionado ao dia a dia de companhia aberta, incluindo atualização de Formulário de Referência, e orientações quanto à abrangência e conteúdo de fatos relevantes e comunicados ao mercado;

– obtenção de registro de participante do mercado, perante a CVM, para gestoras, agentes autônomos de investimento (assessores de investimento), consultores de valores mobiliários, plataformas de crowdfunding, dentre outros;

– questões de observância regulatória para fundos de investimento, gestoras, custodiantes, administradores de carteiras de valores mobiliários, corretoras e distribuidoras de valores mobiliários;

– condução de processos administrativos, sancionadores, e termos de compromisso.