Sócio responsável pela área de mercado de capitais, Rafael tem sólida expertise em ofertas públicas de ações (IPOs e Follow-ons) e de renda fixa locais e internacionais (debêntures, notas comerciais, bonds, securitizações via certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio, letras financeiras, entre outros), assessorando tanto bancos de investimento quanto companhias emissoras. Com mais de 17 anos de prática extensiva na área, Rafael conta com um histórico que abrange cerca de 40 ofertas de ações e mais de 150 transações de renda fixa locais e internacionais. Também possui ampla e sólida experiência no processo de obtenção de registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seja em preparação para IPOs ou para incremento de práticas de governança, bem como foi responsável por conduzir diversos aumentos de capital privado por companhias abertas.

Rafael foi associado internacional no escritório de Nova York do renomado Simpson Thacher & Bartlett, atuando no grupo de prática Corporate/Latin America, assessorando empresas latino-americanas em transações de M&A, IPOs e emissões de renda fixa (bonds). Também foi advogado in-house do Citibank, em regime de secondment do CGM Advogados, responsável por diversos IPOs durante esse período.

Formação

• LL.M. pela University of Virginia School of Law, em Charlottesville.
• Pós-graduado em Direito Societário, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
• Graduado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Reconhecimento

• Legal 500 (Capital Markets | 2022)
• IFLR 1000 (Capital Markets | 2020)

Idiomas

• Espanhol
• Inglês